Herausforderung
Williams Ventures verwaltete Leads, Angebote und Kundenkommunikation über Tabellen, E-Mails und Notizen — ohne zentrale Übersicht. Leads gingen verloren, Nachfassaktionen wurden vergessen, und die Angebotserstellung dauerte bis zu 45 Minuten pro Anfrage. Das Unternehmen brauchte ein System, das den gesamten Vertriebsprozess digitalisiert und automatisiert.
Nutzerbedürfnisse
Der Inhaber arbeitet überwiegend mobil. Auf dem Weg zum Kunden, zwischen Terminen, selten am Schreibtisch. Das Tool muss auf dem Smartphone funktionieren, schnelle Eingaben ermöglichen und den aktuellen Stand jedes Leads auf einen Blick zeigen. Automatisierte E-Mails sollen manuelle Nachfassarbeit ersetzen.
Business-Ziele
Angebotserstellung von 45 Minuten auf unter 5 Minuten reduzieren. Kein Lead ohne Nachfassung. Automatische Margenberechnung bei jedem Angebot. Vollständige Transparenz über Pipeline, Umsatz und Conversion-Rate. Alles in Echtzeit, von unterwegs.
Informationsarchitektur
Die App gliedert sich in fünf Kernmodule: Dashboard (Umsatz, KPIs, Aktivität), Leads (Pipeline mit Status-Filtern), Angebote (Erstellung, Versand, Tracking), Einstellungen (Firma, Leistungen, Kalkulation, E-Mail-Vorlagen) und den KI-Assistenten für kontextbezogene E-Mail-Generierung.
Design-Prozess
Der Prozess folgt fünf klar getrennten Phasen: Konzept, Design, Build, Deploy und Übergabe. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und wurde mit dem Kunden abgestimmt, bevor die nächste beginnt.
Screens
Die wichtigsten Oberflächen vom Dashboard über die Lead-Verwaltung bis zur KI-gestützten E-Mail-Erstellung.
Design System
Ein schlankes, modulares System aus wiederverwendbaren Komponenten, Farbtokens und Typografie-Stufen.
